Anh da đen đến nhà của cô bạn thân người Nhật để chơi, trong một lớp học thêm tiếng Nhật anh đã tình cờ quen được một nhóm bạn và hôm nay cả đám muốn tổ chức một buổi party tại nhà cô ấy, anh đã đến sớm một ngày để chuẩn bị. Đêm đó trong khi đang nói chuyện điện thoại cải vả với người yêu thì anh bị con gái của bạn anh là Kaon Ichikawa gọi vào ngủ cùng vì em ấy mơ thấy ác mộng.
Nằm kế một em gái trẻ trung ở tuổi đôi mươi làm cho con ciu của anh không kiềm được mà to dần lên, và cô bé Ichikawa đã nhìn thấy nó, em muốn khám phá củ khoai to đùng này…