Yoko, hiện đã kết hôn, đã nghỉ việc nhưng vẫn giữ liên lạc với Watanabe, một đồng nghiệp cũ hiện đang làm việc cùng chồng cô.
Không cần suy nghĩ nhiều, cô ấy chấp nhận lời mời của Watanabe đến một bữa tiệc bể bơi lúc nửa đêm (vâng, bể bơi khét tiếng). Ở đó, Watanabe tiết lộ tình cảm thầm kín mà anh đã dành nhiều năm.
Anh ấy đã thành công trong việc quyến rũ cô ấy trong hồ bơi. Và từ lúc đó, Yoko nhận ra bản chất tục tĩu của mình và rơi vào vòng xoáy ngoại tình.